En ond guds vägar, två rivaliserande imperier, tre osannolika biskopar och sju modiga spöken möts i Teito Kleins öde, en pojke som lovar att bemästra en kraftfull artefakt som kallas Mikaels öga för att avslöja hemligheterna bakom världens - och hans eget - skumma förflutna.
Att återförena Capella med sin mamma leder till mycket mer intriger än den tårfyllda återföreningen Teito och Frau förväntade sig. Sedan bär det av till ett Hawkzile-lopp som kommer att smyga in duon i District 1:s fiendeterritorium oupptäckt. Men ännu farligare än destinationen är den bländande brutala kursen - och det växande mörkret inom Frau.
Att återförena Capella med sin mamma leder till mycket mer intriger än den tårfyllda återföreningen Teito och Frau förväntade sig. Sedan bär det av till ett Hawkzile-lopp som kommer att smyga in duon i District 1:s fiendeterritorium oupptäckt. Men ännu farligare än destinationen är den bländande brutala kursen - och det växande mörkret inom Frau.