En ond guds vägar, två rivaliserande imperier, tre osannolika biskopar och sju modiga spöken sammanstrålar i Teito Kleins öde, en pojke som lovar att bemästra en kraftfull artefakt som kallas Mikaels öga för att avslöja hemligheterna bakom världens - och hans eget - skumma förflutna.
Hjärntvättad av Barsburg-imperiet till att tro att han är den onde Ayanamis trogna tjänare, förbereder Teito sig för att gå på prinsessan Oukas sextonde födelsedag maskeradbal som livvakt. De sju spökena är fast beslutna att kidnappa Teito vid balen, men kommer deras band att vara tillräckligt starkt för att befria honom från Ayanamis grepp?