En ond guds vägar, två rivaliserande imperier, tre osannolika biskopar och sju modiga spöken möts i Teito Kleins öde, en pojke som lovar att bemästra en kraftfull artefakt som kallas Mikaels öga för att avslöja hemligheterna bakom världens - och hans eget - skumma förflutna.
Teito går med i Black Hawks, omedveten om att det är själva organisationen som har konspirerat för att förstöra hans själ, avsluta hans liv och återuppliva den onde dödsguden Verloren inom honom. Med hjälp av militärens olycksbådande laboratorium tänker de hjärntvätta Teito till att återuppliva Verloren själv! Men Teitos sanna förflutna dyker upp igen när han av en slump närvara vid begravningen av sin bästa vän, Mikage.