Teito och kompani undviker Ayanamis agenter genom att hoppa på ett slavskepp på väg till Teitos hemland, det ruinerade Raggs Kingdom. Medan Teito är överväldigad av bittra minnen från sitt förflutna som stridsslav, måste Teito möta sin hårdaste fiende hittills - hans sällskapsdjur drakemor, som kommer för att återta sin son!