En attack mot Tokyo av en enorm demon som är synlig för nästan alla markerar starten på ett aldrig tidigare skådat utbrott av demonisk aktivitet runt om i världen. Medan Riddarna av det sanna korset och den japanska regeringen kämpar för att begränsa skadan, har Lightnings undersökning av Illuminati drivit riddarna av det sanna korset – och Yukio – bara lite för långt. Nu skyndar Yukio att konfrontera Mephisto, fast besluten att höra sanningen om omständigheterna kring hans och Rins födelse. Ändå verkar Mephisto, distanserad som alltid, fortfarande dra i allas trådar. För Yukio och Rin kommer det inte att finnas några enkla svar...