Generation efter generation lär människor en sak – använd aldrig magi...
När en pest känd som Dark-bark sprider sig över landet en efter en försvinner infekterade bybor in i den förtrollade skogen för att aldrig mer ses. En ung flicka som heter Grace ger sig ut för att förstöra den ondskefulla häxan och rädda hennes familj på alla möjliga sätt...
Idris, en flamboyant trollkarl, och hans begåvade lärling Ava, kastas ut från sin stad när deras talang för magi upptäcks. Fast beslutna att hitta källan till eländet som har gjort dem till utomstående, börjar de också jaga roten till Dark-bark... men allt är inte som det verkar.