Innehåller volymerna 7, 8 och 9 av Naruto! Naruto, Sasuke och Sakura klarade den skriftliga delen av Chûnin-examen, men det var bara början! Nu i mitten av provets andra fas, som hålls i det passande namnet Forest of Death, har instruktören Mitarashi Anko lovat att halvera antalet avancerande lag. Och ett mystiskt rovdjur mitt ibland dem är ute efter Sasuke!