Innehåller volymerna 4, 5 och 6 av Naruto. I vågornas land kämpar Naruto och hans lagkamrater Sakura och Sasuke, tillsammans med sin sensei Kakashi, för att skydda brobyggaren Tazuna och hans familj från Gatos hyrda ligister. När en av Narutos vänner faller i strid ställs Naruto inför sitt livs svåraste val. Hur långt ska han gå för att skydda sina vänner? Och har han vad som krävs för att vara en hjälte?