Med bara några få matcher kvar att utkämpa i förberedelserna till den tredje delen av Chûnin Ninja Selection Exams, börjar matchen mellan Gaara och Rock Lee. Och som förberedelse för finalen kämpar Naruto för att utnyttja kraften i det nio-tailed Fox-chakrat som är låst inom honom. Synd att hans första motståndare anses vara ett geni!