Lily Halfmoon har en hemlighet. Hon är en häxa! Med sin djurväktare och sin kraftfulla magiska ädelsten hjälper hon och hennes vänner till att skydda staden Piedraville från alla typer av faror.
Det är nästan Samhain, när magin är som starkast, och häxor från hela världen samlas på Lilys skola. Det kommer att hållas ett möte med The Witches' Council, men det kommer också att finnas massor av roliga aktiviteter som magiska demonstrationer, kelpietämja och flygande lopp.
Men Lily har problem. En mystisk person är ute efter hennes sällsynta månsten, och om de får tag på den kan den hota allt Lily har kärt. Kommer Lily att orka kämpa för det hon tror på?