Med sina röda ögon och kusliga förmåga att förutsäga vädret har Shiki alltid varit det udda barnet i sin by. Trots sina egenheter omhuldas han av byhövdingens häftiga son, Yamato, och de växer upp tillsammans som de käraste vännerna. Men när Shamaness Himiko, härskare över Yamatai, väljer Shiki som ett rituellt offer, slits de två isär. Yamato ägnar år åt att leta förgäves efter något tecken på Shiki, bara för att hitta honom vid liv och frisk... i centrum av Himikos hov?
Förklädd som shamaness och arvtagare av sin gudomliga kraft, är Shiki inte längre mänsklig och kan inte längre agera på mänskliga begär. Trots det är Yamato ivrig att svära sig själv i "hennes" tjänst och stå vid Shamanessens sida för att skydda och leda deras folk. Men kan Shiki motstå sin kärlek till Yamato, även om det innebär att gå emot gudarnas vilja...?