Caiman hade ingen tur. En trollkarl förbannade honom med ett reptilhuvud och lämnade honom utan minne av sitt liv före förvandlingen.
För att lägga till mysteriet finns det ett spöke av en man som lever inuti honom. Men Caiman har en viktig fördel: han är nu helt immun mot magi.
Tillsammans med sin bästa vän, Nikaido, jagar Caiman trollkarlar i hålet, letar efter den som kan ångra hans förbannelse och dödar resten.
Men när En, trollkarlarnas överhuvud, får besked om en ödlaman som slaktar trollkarlar, skickar han en besättning "städare" in i hålet, vilket sätter igång ett krig mellan två världar.