En förbjuden romans mellan en varulv och en människa vars passion döljer en mörk hemlighet.
Coyote, en varulv, går genom livet och döljer sin sanna identitet. Men när en stilig mänsklig pianist fångar honom i värme exploderar den förbjudna passionen.
Coyote undviker att bli för involverad i människor för att dölja det faktum att han är en varulv. Men Marlene, en pianist på en bar han besöker, är intresserad av honom och vill bara inte svara nej. När Coyote plötsligt blir brunstig för första gången, fångar Marlene honom medan han inte kan behålla sin mänskliga form och erbjuder en frestande inbjudan. Coyote vill göra motstånd mot Marlene, men kan han det?
Förbjuden övernaturlig romantik mellan en varulv och en människa.
Coyote, en varulv, går genom livet och döljer sin sanna identitet. Men när en stilig mänsklig pianist fångar honom i värme exploderar den förbjudna passionen.
Coyote undviker att bli för involverad i människor för att dölja det faktum att han är en varulv. Men Marlene, en pianist på en bar han besöker, är intresserad av honom och vill bara inte svara nej. När Coyote plötsligt blir brunstig för första gången, fångar Marlene honom medan han inte kan behålla sin mänskliga form och erbjuder en frestande inbjudan. Coyote vill göra motstånd mot Marlene, men kan han det?
Förbjuden övernaturlig romantik mellan en varulv och en människa.