När din kink involverar att äta en demons tarmar, vad finns det mer att göra än att kalla fram en förtrollande demon att festa på? Makoto tillkallar en demon för att ge alla hans vridna önskningar, och i utbyte mot att få äta upp demonens tarmar kommer Makoto att ge honom sitt liv! Makoto har länge blivit utfryst på grund av sina udda hobbyer och en sexuell kink som andra ser som äcklig. En dag, på ett infall, provar han en demonframkallande ritual och lyckas kalla fram en ärkehertig från helvetet vid namn J. Makoto säljer ärkehertigen sin själ och börjar ett nytt liv i helvetet som ett monster. Att leva bland så många unika demoner hjälper Makoto att växa in i sin nya roll. Men han upptäcker att han inte kan ignorera känslorna han hyser för demonen som förde honom till helvetet, den vackra men väldigt förvrängda ärkehertigen J!